建材行业周观点：进入集体悲观时刻 龙头公司的阿尔法展现

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1、进入集体悲观时刻,龙头公司的阿尔法展现

2、消费建材:防水新规落地或超市场预期

3、建筑浮法玻璃:盈利快速修复,库存风险可控

4、光伏玻璃:硅料回调开工率提升趋势不变,Q2 光伏玻璃盈利开启环比改善

5、玻纤:低端直接纱价格底部小幅抬升,高库存下弹性仍需等待

6、碳纤维:悲观预期将在年中释放完毕,新产业机会关注航空材料和刹车盘产业元年

7、水泥:博弈的价值,阶段性涨价窗口已结束

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